WealthNavi for SBI証券がようやくマネーフォワードに対応しました。マネーフォワードで資産管理をしている方にとって、これでWealthNavi for SBI証券がより使いやすくなりました。

連携のために、少しだけ手順が必要だったので、それを紹介しておきます。

MoneyForwadとWealthNaviの連携

これまでも、MoneyForwardと通常のWealthNaviは連携できていました。今回、ようやく対応したのは、SBI証券を経由して利用する、WealthNavi for SBI証券になります。

プレスリリースWealthNavi for SBI証券」がAPI連携により「マネーフォワード」に対応

WealthNaviのパスワードを設定する

MoeneyForwardに口座を追加する前に、パスワードの設定をする必要があります。まず、いつものようにWealthNaviにSBI証券を経由してログインします。

  • PCの場合:右上の「お客様番号」のリンクをクリック
  • スマホの場合:右上のメニューボタンをクリック→メニューの一番下の「お客様番号」のリンクをクリック

とすると、ご登録情報、の画面になるので、ここでログインID(メールアドレス)を確認するとともに、パスワードの変更をクリックして、パスワードを設定します。

これで準備完了です。

MoneyForwardから口座を追加する

MoneyForwardから口座を追加をタップし、WealthNavi(ウェルスナビ)を検索すると、このような画面になります。

MoneyForward – 金融機関登録

WealthNavi – ログイン画面

先ほど、パスワードを設定したのはこのためです。(WealthNavi for SBI証券を利用している場合、ここで困ってしまいます。普段、SBI証券でのログインを経由して利用しているので、WealthNaviのログインID、パスワード、と言われても分からないため)

ログイン画面で確認したログインID、パスワードを入力して連携は完了です。

MoneyForwardとの連携した結果

MoneyForwardに連携するとこのように、残高および前日比が出るようになり、過去の履歴は、登録したその日から記録されるようになります。

MoneyForwardの口座タブの表示

もちろん、詳細も確認できるようになります。

MoneyForward – 内訳

MoneyForward – 銘柄別の詳細

ログインなしで推移も詳細も確認できるようになるので、非常に便利です。

WealthNavi for SBI証券がMoneyForwardに対応していなかったおかげで、資産管理が少々やりにくかったのがこれで解消です。

WealthNaviをはじめてみる

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